中國鐘表協(xié)會(huì)指出，2018年鐘表行業(yè)受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，鐘表生產(chǎn)和銷售能力減弱。雖然如此，據(jù)Euromonitor 的資料顯示，中國2018年整體手表市場(chǎng)銷售額錄得7.3%增長，達(dá)到753億元(人民幣，下同)。

據(jù)香港貿(mào)易發(fā)展局2016年一項(xiàng)中國手表市場(chǎng)調(diào)查顯示，消費(fèi)者配戴手表的主要原因?yàn)椤竿伙@個(gè)人品味/形象」(50%)、「喜歡手表」(49%)、「配搭服飾」(48%) 以及「看時(shí)間」(40%)。不少受訪者認(rèn)同「戴手表給別人成熟、穩(wěn)重、守時(shí)的感覺」、「商務(wù)場(chǎng)合應(yīng)該戴手表，形象會(huì)更好」的說法。受訪者也表示驅(qū)使他們購買手表的主要原因是「獎(jiǎng)勵(lì)自己/令自己開心」(59%)和「出席特別場(chǎng)合」(40%)。

貿(mào)發(fā)局調(diào)查顯示，消費(fèi)者目前整體平均擁有3只手表。男性消費(fèi)者中擁有商務(wù)型手表的比例最高(69%)，其次是休閑時(shí)尚手表(69%)和智能手表(55%)；女性消費(fèi)者中擁有休閑時(shí)尚手表(83%)的比例最高，其次是智能手表(55%)和商務(wù)型手表(51%)。在選購手表時(shí)，男性普遍注重品牌，女性則注重款式設(shè)計(jì)。

獨(dú)特的款式設(shè)計(jì)是吸引消費(fèi)者購買手表的首要因素。貿(mào)發(fā)局調(diào)查顯示，當(dāng)一個(gè)全新手表品牌進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)時(shí)，66%消費(fèi)者表示他們最容易被「獨(dú)特的款式設(shè)計(jì)」所吸引，63%消費(fèi)者則注重「新穎的科技/功能設(shè)計(jì)」，而56%認(rèn)為「價(jià)錢合適」才是最重要的因素。此外，「品牌來源地」(43%)和「有歷史文化傳承」(33%)的因素，也能增加消費(fèi)者購買的興趣。

隨著近年內(nèi)地消費(fèi)者的消費(fèi)檔次和品味不斷提高，對(duì)手表的要求也越來越高，使得市場(chǎng)上的手表產(chǎn)品正成為一種從傳統(tǒng)走向時(shí)尚，從計(jì)時(shí)功能走向裝飾需求，從使用價(jià)值為主演化到以品牌價(jià)值為主的特殊消費(fèi)品。目前，市場(chǎng)上出售的手表類型主要分為4種：上班/商務(wù)型手表、休閑時(shí)款手表、運(yùn)動(dòng)型手表和智能手表。

• 上班/商務(wù)型手表：消費(fèi)者主要在上班及出席重要場(chǎng)合時(shí)佩戴，在公余時(shí)也會(huì)佩戴。在高收入男性消費(fèi)者的心目中，這類型手表已經(jīng)成為一種身份和地位的象征。

• 休閑時(shí)款手表：款式設(shè)計(jì)時(shí)尚，跟項(xiàng)鏈、手鏈一樣，主要起裝飾的作用，極受年輕女性歡迎，多在閑暇時(shí)配戴，但也會(huì)配合著裝的需要在上班時(shí)佩戴。

• 運(yùn)動(dòng)型手表：以學(xué)生和熱衷運(yùn)動(dòng)的人士為主要消費(fèi)群體。

• 智能手表：手表內(nèi)置智能化系統(tǒng)，通過藍(lán)牙連接智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)功能，例如進(jìn)行電話通話、收發(fā)短訊/郵件、選播音樂等。

• 其他類型的手表還包括：古董手表、多功能手表、卡通手表

手表行業(yè)已呈現(xiàn)智能化發(fā)展趨勢(shì)，制造商積極推進(jìn)智能手表產(chǎn)業(yè)，研發(fā)具有移動(dòng)支付、監(jiān)測(cè)健康、智能通話等功能的新型手表。例如蘋果公司研發(fā)的Apple Watch有電子心率感測(cè)器、跌倒偵測(cè)等功能；Garmin推出的「高爾夫GPS手表」有自動(dòng)記錄桿數(shù)與擊球距離的定位功能。

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兒童智能手表近幾年也走俏市場(chǎng)，家長開始利用兒童智能手表監(jiān)察兒童安全。兒童智能手表除正常的時(shí)間顯示功能外，兼具GPS定位、語音對(duì)講、危險(xiǎn)SOS報(bào)警等功能，讓家長可以隨時(shí)確定孩子的位置及安全，受到不少家長歡迎。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)的報(bào)告顯示，2018年中國兒童手表銷售量約達(dá)2,167萬只，同比增長16.6%，其中配備4G通信網(wǎng)絡(luò)的智能手表占比約38%，預(yù)計(jì)4G智能手表是兒童市場(chǎng)未來發(fā)展方向。

據(jù)《2019年中國高端腕表消費(fèi)研究報(bào)告》顯示，2018年內(nèi)地高端手表市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)194億元，比2017年增加約20.9%。80與90后是高端手表的主要消費(fèi)群，超過50%擁有5,000元或以上的高端手表消費(fèi)者年齡介乎26至35歲。另外，擁有高端手表的男性占比高于女性約6%。內(nèi)地消費(fèi)者主要購買高端手表來展現(xiàn)生活品質(zhì)和彰顯自身形象。

中國進(jìn)口鐘表總額中，約74.4%來自瑞士、日本、泰國、香港和新加坡，其中瑞士占絕大部分份額。

中國的鐘表進(jìn)口金額

資料來源：Global Trade Altas

2018年內(nèi)地進(jìn)口的手表產(chǎn)品情況：

2018年中國主要手表產(chǎn)品進(jìn)口金額

資料來源：Global Trade Altas

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二、競(jìng)爭形勢(shì)

中國在手表行業(yè)當(dāng)中已成為世界上最大的生產(chǎn)制造及出口國，6個(gè)主要產(chǎn)區(qū)包括珠三角地區(qū)、福建、浙江、江蘇、山東、天津。各產(chǎn)區(qū)都具備比較完整的鐘表加工制造產(chǎn)業(yè)鏈。2015年初正式發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)我國鐘表自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》指出，將天津、廣東(深圳)、山東(煙臺(tái))列為鐘表品牌建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用。

目前中國高檔鐘表市場(chǎng)以瑞士、日本及德國品牌為主，低檔鐘表市場(chǎng)則以內(nèi)地手表品牌為主。內(nèi)地企業(yè)可通過產(chǎn)品研發(fā)或收購海外品牌的方式進(jìn)入較高檔鐘表市場(chǎng)，例如近年有中檔企業(yè)通過收購瑞士的品牌來進(jìn)入高檔鐘表市場(chǎng)。

在面對(duì)海外強(qiáng)大對(duì)手的手表市場(chǎng)，一些國產(chǎn)品牌已取得不錯(cuò)的成績。銷售量較前的國產(chǎn)品牌有羅西尼、依波、天王、飛亞達(dá)等。2018年，丹東市受中國鐘表協(xié)會(huì)認(rèn)可并設(shè)立為「中國陀飛輪手表制造(丹東)基地」。此外，國產(chǎn)手表更獲德國天文臺(tái)認(rèn)證達(dá)到國際天文臺(tái)精度標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著中國機(jī)械手表制造技術(shù)與工藝受國際認(rèn)可。

手表已蛻變?yōu)闀r(shí)尚配飾，消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變也拓展了時(shí)尚手表的市場(chǎng)。時(shí)尚手表分為主營品牌和綜合性品牌，前者如卡西歐、SWATCH、天梭等，后者如阿瑪尼、路易威登、GUCCI等。時(shí)尚手表的營銷策略多為每年推出數(shù)百個(gè)款式的手表，適合四季不同的搭配。

現(xiàn)時(shí)高端手表在中國的男性消費(fèi)比例略高于女性。隨著女性在職場(chǎng)上的上流機(jī)會(huì)提升，更多女性涉足高端手表市場(chǎng)，女性手表市場(chǎng)具有一定發(fā)展?jié)摿Α?/p>

三、銷售管道

《中國腕表報(bào)告》指出，在城市化的快速進(jìn)程下，大量財(cái)富在大城市以外的地區(qū)迅速積累。高端腕表在中國市場(chǎng)也呈現(xiàn)出以一線城市為中心，向二、三線城市發(fā)展擴(kuò)散的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，一線城市的主要消費(fèi)客戶并非當(dāng)?shù)叵M(fèi)者，而是來源于二、三線城市的消費(fèi)群體，一線城市的高凈值人群則偏向于境外購買。

進(jìn)口品牌通常采用與內(nèi)地企業(yè)合作銷售的方式，在百貨公司、大型高品位商場(chǎng)的手表店和鐘表專營店設(shè)立專柜，充分利用內(nèi)地的網(wǎng)絡(luò)來拓展市場(chǎng)，這是各中高檔手表銷售的主要方式之一。

在內(nèi)地開設(shè)專門店，吸引特許經(jīng)營加盟店是進(jìn)口品牌另一個(gè)主要的銷售管道，也是各品牌實(shí)現(xiàn)營銷多元化的策略，同時(shí)也為消費(fèi)者提供了更多可供選擇的產(chǎn)品以及提供更完善的售后服務(wù)。

低檔手表基本退位于小型商場(chǎng)和各地批發(fā)市場(chǎng)。例如在廣州站西路、站南路和環(huán)市西路一帶，集中了多個(gè)手表批發(fā)市場(chǎng)。深圳市鐘表配套市場(chǎng)則是鐘表企業(yè)主要的配套供應(yīng)基地。

網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為手表銷售和行銷的一個(gè)重要管道。消費(fèi)者可以通過C2C網(wǎng)店和品牌淘寶旗艦店、品牌官網(wǎng)等B2C電子商務(wù)平臺(tái)購買物美價(jià)廉的產(chǎn)品。對(duì)于商家而言，也可以借助B2C模式建立和推廣品牌。在B2C細(xì)分領(lǐng)域下的垂直電子商務(wù)網(wǎng)站近年來也受到廣泛關(guān)注。此類平臺(tái)，如萬表網(wǎng)，能為消費(fèi)者提供全方位的網(wǎng)購消費(fèi)體驗(yàn)。隨著中國電子商務(wù)平臺(tái)越趨成熟，在第12屆中國鐘表高峰論壇上，業(yè)內(nèi)專家建議中國表業(yè)抓緊機(jī)遇，利用互聯(lián)網(wǎng)開拓業(yè)務(wù)。

實(shí)體店(即百貨公司、大型商場(chǎng)和專賣店等)是消費(fèi)者購買手表的主要渠道，據(jù)貿(mào)發(fā)局調(diào)查顯示，84%消費(fèi)者表示他們會(huì)在實(shí)體店購買手表，主要原因?yàn)椤副ＷC是正貨」、「可以親身試戴」和「售后服務(wù)有保證」。當(dāng)中，有79%表示「如果遇到合心意的手表，我會(huì)網(wǎng)購」，他們?cè)敢庵Ц兜淖罡呔W(wǎng)購價(jià)格為4,000至6,999元；只有21%表示「我對(duì)網(wǎng)購手表存在疑慮，未必會(huì)嘗試」。曾網(wǎng)購手表的受訪者表示，「網(wǎng)購品牌/款式選擇更多」、「價(jià)格便宜」、「方便/可以送貨」是吸引他們網(wǎng)購的主要原因。

《關(guān)于加快推進(jìn)我國鐘表自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》中強(qiáng)調(diào)，不斷拓展國內(nèi)多層次消費(fèi)市場(chǎng)，逐步實(shí)施手表行業(yè)國際化戰(zhàn)略。大力發(fā)展電子商務(wù)等新型銷售模式，通過開辦鐘表博物館、收藏館，發(fā)展鐘表工業(yè)旅游等多種方式，培育和傳播鐘表文化借以帶動(dòng)品牌的市場(chǎng)營銷。

四、進(jìn)口及貿(mào)易法規(guī)

為了擴(kuò)大開放、滿足消費(fèi)者需求，國務(wù)院由2018年7月1日起降低1,449項(xiàng)進(jìn)口日用消費(fèi)品的最惠國稅率，當(dāng)中包括手表、服裝鞋帽和家用電器等等。

2019年中國進(jìn)口手表的稅率為：

2019年中國進(jìn)口手表(部分)稅率

資料來源：2019年《中華人民共和國進(jìn)出口稅則》

自CEPA第三階段于2006年1月實(shí)施后，所有原產(chǎn)于香港的產(chǎn)品均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。根據(jù)既定程序，尚未訂立CEPA原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，經(jīng)香港制造商提出申請(qǐng)，并符合雙方商定的CEPA原產(chǎn)地規(guī)則，將可享有零關(guān)稅待遇。

為進(jìn)一步促進(jìn)香港貨物以零關(guān)稅輸入內(nèi)地，內(nèi)地與香港最近在CEPA框架下簽署《貨物貿(mào)易協(xié)議》。該協(xié)議為出口商提供一個(gè)靈活選項(xiàng)，在計(jì)算貨物在香港的附加價(jià)值時(shí)，除了可以選用原來的累加法外，也可選用新增的扣減法。

來自全國鐘表標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)的消息，《直接接觸人體皮膚的手表元件中有害物質(zhì)限量的規(guī)定》起草小組完成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿并送交審查及確認(rèn)。由于標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有害物質(zhì)限量與人體健康有關(guān)，因此，該標(biāo)準(zhǔn)將被推薦為行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，以保護(hù)消費(fèi)者的利益。

《中國-瑞士自由貿(mào)易協(xié)定》于2014年7月1日生效。根據(jù)協(xié)定，中國將對(duì)瑞士84.2%的出口最終實(shí)施零關(guān)稅。其中，瑞士手表將在10年內(nèi)降低60%關(guān)稅，第一年先降低18%。由于進(jìn)口環(huán)節(jié)稅、增值稅和消費(fèi)稅并不在協(xié)定范圍內(nèi)，瑞士手表的價(jià)格降幅有限。

中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)相繼推出行業(yè)準(zhǔn)則，進(jìn)一步規(guī)范手表行業(yè)的發(fā)展：

2016年9月1日實(shí)施的《電池驅(qū)動(dòng)手表的電池壽命的評(píng)估方法》(GB/T 32485-2016)，規(guī)定了判定電池驅(qū)動(dòng)手表的電池壽命的兩種方法，及制造商和銷售商告知顧客所用的標(biāo)注方法。

2017年12月1日實(shí)施的《鐘表評(píng)定石英手表精度的步驟》(GB/T 33724-2017)，規(guī)定了單只和批量石英手表精度的評(píng)定步驟，以及測(cè)量的精度和生產(chǎn)商給出的精度等級(jí)之間的關(guān)系。

2019年7月1日實(shí)施的《鐘表使用說明技術(shù)規(guī)范》(GB/T 36924-2018)，規(guī)定了鐘表使用說明的編制原則、基本要求、主要內(nèi)容和提供方式。