香港擁有大批經(jīng)驗豐富的美酒商人,他們對葡萄酒有深厚的認(rèn)識,同時熟悉國際葡萄酒交易情況,是香港葡萄酒業(yè)的中流砥柱。除了葡萄酒貿(mào)易及分銷外,與葡萄酒相關(guān)的業(yè)務(wù)尚包括拍賣、零售、儲存服務(wù)、餐飲和運輸?shù)取?/p>
香港自2008年2月起撤銷所有與葡萄酒稅有關(guān)的清關(guān)及行政管制措施,并發(fā)展成為區(qū)內(nèi)的葡萄酒貿(mào)易及分銷中心,更是葡萄酒進(jìn)入中國內(nèi)地的門戶。
香港已與中國內(nèi)地政府簽訂協(xié)議,葡萄酒可按CEPA條款和特別便利清關(guān)措施輸入內(nèi)地。自2017年11月起,便利清關(guān)措施的應(yīng)用范圍已擴展至內(nèi)地全部42個關(guān)區(qū)內(nèi)所有口岸。
業(yè)界特色
香港擁有大批經(jīng)驗豐富的美酒商人,他們不但對葡萄酒有深入的認(rèn)識,而且非常熟悉國際葡萄酒交易情況。鑒于亞洲對葡萄酒需求日增,香港政府于2008年2月起撤銷所有與葡萄酒稅有關(guān)的清關(guān)及行政管制措施,以促進(jìn)香港發(fā)展成為區(qū)內(nèi)的葡萄酒貿(mào)易及分銷中心,特別是面向內(nèi)地的葡萄酒貿(mào)易樞紐。除了葡萄酒貿(mào)易及分銷外,與葡萄酒相關(guān)的業(yè)務(wù)尚包括拍賣、零售、儲存服務(wù)、餐飲和運輸?shù)取?/p>
香港撤銷管制措施后,葡萄酒業(yè)發(fā)展一日千里,第一年葡萄酒進(jìn)口量已大幅飊升逾80%。為評估取消葡萄酒稅的經(jīng)濟效益,商務(wù)及經(jīng)濟發(fā)展局進(jìn)行了一項特別調(diào)查,結(jié)果顯示在2008及2009年間,香港成立了大約850家與葡萄酒有關(guān)的新公司,令該類公司的總數(shù)增至3,550家。2009年,葡萄酒業(yè)的整體葡萄酒相關(guān)生意收入為55億港元,比2007年上升逾30%。2009年底,從事葡萄酒相關(guān)業(yè)務(wù)的雇員人數(shù)達(dá)40,000名,比2007年增加了5,000多人。就業(yè)增幅約相等于1,000個全職職位,其中60%屬前線員工。2007年,與葡萄酒相關(guān)的人力及專業(yè)培訓(xùn)課程 (包括侍酒師訓(xùn)練及葡萄酒業(yè)務(wù)/管理課程) 只有21個,修讀人數(shù)約為2,400名;至2009年,課程已增加至86個,而修讀人數(shù)更升至超過3倍,達(dá)8,500多人。
香港已與中國內(nèi)地政府簽訂協(xié)議,葡萄酒可按《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)條款和特別便利清關(guān)措施輸入內(nèi)地,令香港具備無可比擬的優(yōu)勢,成為葡萄酒進(jìn)入中國內(nèi)地的門戶,吸引世界各地經(jīng)營葡萄酒相關(guān)生意的公司大舉前來開展業(yè)務(wù)。香港是一個葡萄酒免稅港,空運交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá),儲存設(shè)施完善,備受亞洲投資者垂青,視為最具成本效益、最方便的集散中心,紛紛在香港儲存其投資級別的葡萄酒,收到訂單時始運往目標(biāo)市場。
香港葡萄酒業(yè)貿(mào)易表現(xiàn)[1]
葡萄酒 (協(xié)制編號2204-5)? 貿(mào)易金額 | 2017年 | 2018年 | 2019年1至6月 | |||
億港元 | 增減 (%) | 億港元 | 增減 (%) | 億港元? | 增減 (%)? | |
總出口 | ?44.22 | -14.9 | 34.26? | -22.5? | 7.45 | -64.0 |
本產(chǎn)出口 | 無 | ?無 | ?無 | 無? | ?無 | 無 |
轉(zhuǎn)口 | ?44.22 | -14.9? | 34.26 | -22.5 | 7.45 | -64.0 |
進(jìn)口 | 119.51? | -0.8? | 119.68? | +0.1? | 45.52 | -26.6 |
資料來源:香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》
葡萄酒出口額 | 2017年 | 2018年 | 2019年1至6月 | |||
比重 (%) | 增減 (%) | 比重 (%) | 增減 (%) | 比重 (%) | 增減 (%) | |
亞洲 | 98.4 | -15.0 | 97.0 | -23.7 | 93.4 | -65.5 |
中國內(nèi)地 | ?83.1 | -17.7? | 84.4? | -21.4? | 59.7? | -75.4? |
澳門 | ?10.4 | -3.8? | 8.3? | -38.5? | 24.7? | +37.1? |
日本 | 1.0 | +99.7 | 0.7 | -45.5? | 3.5? | +73.2? |
臺灣 | 0.6 | +23.0? | 1.1? | +39.5? | 2.2? | -28.1? |
新加坡 | 0.6 | +23.6? | 1.3? | +58.4? | 2.0? | +19.6? |
柬埔寨 | 0.1 | +113.1? | 0.1? | +5.3? | 0.5? | +59.5? |
美國 | 0.5 | -41.8? | 0.4? | -35.9? | 3.2? | +136.7 |
英國 | 0.3? | +29.0? | 0.3? | -5.8? | 1.0? | +37.9? |
丹麥 | 無 | -100.0? | 1.1? | =? | 0.9? | -55.9? |
資料來源:香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》
葡萄酒進(jìn)口額 (按原產(chǎn)地劃分) | 2017年 | 2018年 | 2019年1至6月 | |||
比重 (%) | 增減 (%) | 比重 (%) | 增減 (%) | 比重 (%) | 增減 (%) | |
歐洲 | 73.4 | -3.4 | 79.8 | +8.9 | 81.8 | -20.5 |
法國 | 59.5 | -6.0 | 65.1 | +9.6 | 63.9 | -23.7 |
英國 | 7.3 | -3.3 | 8.7 | +18.9 | 10.2 | -4.6 |
意大利 | 2.9 | +26.4 | 2.4 | -16.2 | 3.1 | -15.0 |
西班牙 | 1.1 | +12.7 | 0.9 | -20.7 | 1.7 | +20.7 |
瑞士 | 0.7 | +61.9 | 1.2 | +59.6 | 1.1 | -15.1 |
德國 | 0.9 | +106.2 | 0.7 | -16.7 | 0.8 | -12.7 |
澳洲 | 18.5 | +3.9 | 13.3 | -27.9 | 9.7 | -57.0 |
美國 | 5.1 | +30.2 | 4.1 | -19.7 | 4.8 | -31.8 |
智利 | 1.5 | +2.2 | 1.4 | -8.9 | 1.9 | +6.7 |
資料來源:香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》
葡萄酒貿(mào)易量 | 2017年 | 2018年 | 2019年1至6月 | |||
百萬公升 | 增減 (%) | 百萬公升 | 增減 (%) | 百萬公升 | 增減 (%) | |
總出口 | 24.539 | -9.3 | 16.607 | -32.3 | 5.195 | -46.0 |
本產(chǎn)出口 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
轉(zhuǎn)口 | 24.539 | -9.3 | 16.607 | -32.3 | 5.195 | -46.0 |
進(jìn)口 | 60.880 | -3.3 | 51.215 | -15.9 | 21.874 | -23.9 |
資料來源:香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》
由于香港的氣候并不適宜種植葡萄,因此葡萄酒產(chǎn)量極少,本產(chǎn)出口微不足道。事實上,幾乎所有出口都是將進(jìn)口葡萄酒再轉(zhuǎn)口,而亞洲則為主要市場,其中尤以中國內(nèi)地和澳門所占比重最大,2019年上半年共占香港葡萄酒總出口逾84%。葡萄酒的出口總值于去年下跌22.5%之后,于2019年1至6月減少64%。
香港自2008年2月取消葡萄酒稅后,葡萄酒進(jìn)口迅速擴增。葡萄酒進(jìn)口總值于2019年1至6月增至45億港元,與2007年總值16億港元相比,增幅接近3倍。大部分進(jìn)口葡萄酒均來自法國和英國等歐洲國家;不過,近年來,澳洲、美國及智利等「新世界國家」也占有相當(dāng)可觀的份額。2019年上半年,葡萄酒進(jìn)口總值下跌27%,其中來自澳洲(減少57%)、美國(減少31.8%)及法國(減少23.7%)的葡萄酒進(jìn)口跌幅最大。
以數(shù)量計,2019年上半年,香港共輸入2,190萬公升葡萄酒,當(dāng)中約24%進(jìn)口葡萄酒轉(zhuǎn)口至其他市場,余下約76%由個別人士攜帶出境,或留在香港作儲存或供本地享用。
銷售渠道
為了推動香港成為區(qū)內(nèi)的葡萄酒貿(mào)易及集散中心,香港政府與澳洲、阿根廷、智利、法國(包括波爾多和勃艮第釀酒區(qū))、德國、匈牙利、意大利、新西蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、西班牙以及美國(包括俄勒岡州和華盛頓州),加強推廣與葡萄酒相關(guān)的貿(mào)易、投資及旅游等業(yè)務(wù)。香港也經(jīng)常舉辦各種各樣的葡萄酒推廣活動,例如研討會、品酒會、招待酒會和佳肴美酒搭配活動等。香港的貿(mào)易展覽會更加為業(yè)界提供商貿(mào)配對良機,支援新葡萄酒和新品牌進(jìn)入市場,并便利業(yè)界測試亞洲市場口味。以下是葡萄酒業(yè)重要貿(mào)易展覽選錄:
國家/地區(qū) | 主要活動 |
香港 | 11月舉行的香港貿(mào)發(fā)局香港國際美酒展 逢雙數(shù)年5月舉行的VinExpo香港展 |
歐洲 | 5月在英國舉行的倫敦葡萄酒展 (London Wine Fair) 4月在意大利維羅納舉行的VinItaly國際葡萄酒展 3月在德國杜塞爾多夫舉行的ProWein 國際葡萄酒及烈酒展 逢單數(shù)年6月在法國波爾多舉行的波爾多國際葡萄酒及烈酒博覧會(VinExpo Bordeaux) |
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價值不菲的投資級別葡萄酒通常以拍賣方式出售,這些拍賣會多數(shù)由國際性拍賣行主持,包括Acker Merrall & Condit、蘇富比(Sotheby’s)、佳士得(Christie’s)以及Zachys。據(jù)《葡萄酒觀察家》(Wine Spectator) 雜志報道,由于亞洲投資者需求激增,香港自2009年以來一直躋身世界最大葡萄酒拍賣中心之列;2018年,拍賣總值高達(dá)1.33億美元。
在本地市場,葡萄酒的銷售途徑包括超級市場、專賣店及便利店等非即飲渠道,以及酒吧、餐廳及會所等即飲渠道。根據(jù)Statista,2018年,香港葡萄酒銷售額為6.46億美元,銷售量則為3,370 萬公升,于過去5年的年均增幅分別達(dá)6.1%及2.4%。預(yù)測在2019年至2023年期間,銷售額將每年增加4.4%,而銷售量的年增長率則為1.6%。
業(yè)界趨勢
由于歐洲大部分地區(qū)的葡萄酒飲用量停滯不前甚至下降,全球業(yè)界均把目光轉(zhuǎn)往亞洲。亞洲消費者對葡萄酒認(rèn)識日深,需求持續(xù)強勁。根據(jù)Statista,2018年,亞洲葡萄酒銷售額為549億美元,銷售量則為28億公升,于過去5年的年均增幅分別為8.0%及2.6%,預(yù)測在2019年至2023年期間,銷售額將每年增加4.0%,而銷售量的年增長率則為1.2%。中國內(nèi)地的市場前景秀麗,于2018年的葡萄酒銷售額為255億美元,銷售量則為17億公升,于過去5年的年均增幅分別為6.2%及2.6%,預(yù)測在2019年至2023年期間,銷售額將每年增加4.1%,而銷售量的年增長率則為1.1%。
由于亞洲對葡萄酒需求日益殷切,加上政府撤銷對葡萄酒進(jìn)口的管制,香港葡萄酒業(yè)一片繁榮。除了新成立的公司外,越來越多國際葡萄酒公司及其專業(yè)伙伴已遷到香港。舉例來說,蘇富比的高級董事兼亞洲葡萄酒部主管Robert Sleigh便于2010年9月由紐約調(diào)來香港。此外,勃艮第產(chǎn)區(qū)委員會(Regional Council of Burgundy)決定把亞洲唯一的辦事處從新加坡(已運作6年)遷至香港。另一方面,香港是眾所周知的亞洲美食中心,很多食肆與酒店不時舉行美酒佳肴品嘗活動,令葡萄酒與亞洲美饌搭配蔚然成風(fēng)。香港貿(mào)發(fā)局香港國際美酒展也舉行美釀佳饌搭配比賽,由多名亞洲專家擔(dān)任評判,推動葡萄酒與美食相互搭配,相得益彰。
受市場力量推動,無論公營或私營培訓(xùn)機構(gòu)均加強或擴大其品酒課程,同時開辦更深入的人才培訓(xùn)課程,以回應(yīng)不斷增加的需求。例如,職業(yè)訓(xùn)練局致力培訓(xùn)由侍酒師以至餐飲業(yè)前線員工等各類人才,透過國際廚藝學(xué)院,提供美食與葡萄酒搭配、葡萄酒鑒賞及其他葡萄酒相關(guān)事宜的訓(xùn)練。與此同時,香港理工大學(xué)酒店及旅游業(yè)管理學(xué)院已開辦國際葡萄酒管理理學(xué)碩士學(xué)位課程。
為了支援葡萄酒商隨時向亞洲各地市場按單發(fā)貨,香港需要更多良好的儲存設(shè)施。有見及此,不少業(yè)者均在香港興建及改建儲存設(shè)施。在政府協(xié)助下,業(yè)界與香港品質(zhì)管理局合作推行全球首創(chuàng)的「葡萄酒儲存管理體系認(rèn)證計劃」,并且獲得業(yè)內(nèi)人士熱烈支持。自該計劃于2009年推行以來,共有60多間專門儲存高級葡萄酒及商品葡萄酒的儲存設(shè)施、零售商的葡萄酒儲存設(shè)施及/或葡萄酒運輸服務(wù)供應(yīng)商獲得認(rèn)證。
CEPA條款
在 CEPA下,由2006年1月1日起,所有原產(chǎn)于香港的產(chǎn)品,包括葡萄酒,均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。根據(jù)既定程序,尚未訂立CEPA原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品,經(jīng)香港制造商提出申請,并符合雙方商定的CEPA原產(chǎn)地規(guī)則,將可享有零關(guān)稅待遇。非香港制造的葡萄酒在輸入內(nèi)地時須繳納最多20% 的關(guān)稅。
一般來說,以新鮮葡萄釀制的葡萄酒,其發(fā)酵和生產(chǎn)作業(yè)是界定原產(chǎn)地的主要工序,必須在香港進(jìn)行,才能享有零關(guān)稅優(yōu)惠。
影響葡萄酒出口的一般貿(mào)易措施
中國內(nèi)地是香港最大的葡萄酒出口市場,對葡萄酒征收以下稅項:進(jìn)口稅(瓶裝酒14%、桶裝酒20%)、增值稅(13%)及消費稅(10%),令實際稅率高達(dá)約43% 至51%。在2018年3月起,中華人民共和國海關(guān)總署(海關(guān)總署)負(fù)責(zé)執(zhí)行的酒類標(biāo)準(zhǔn)和酒類標(biāo)簽規(guī)定,是對進(jìn)口葡萄酒影響最大的兩類法規(guī)。適用于葡萄酒的規(guī)范措施有《葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《進(jìn)口酒類國內(nèi)市場管理辦法》及《地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定》。至于《食品安全法》、《進(jìn)出口食品安全管理辦法》和《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等食品相關(guān)法例也適用于葡萄酒生產(chǎn)及貿(mào)易。葡萄酒標(biāo)簽受上述規(guī)例監(jiān)管,所有用英文顯示的資料必須有相應(yīng)的中文譯文,且中文字體必須與英文字體一般大小。所有標(biāo)簽必須永久性地貼在酒瓶上。
香港海關(guān)與內(nèi)地海關(guān)總署于2010年2月9日簽訂了《為經(jīng)香港特別行政區(qū)輸往內(nèi)地的葡萄酒提供通關(guān)征稅便利措施合作安排》(下稱《合作安排》),便利進(jìn)口葡萄酒經(jīng)由香港輸入內(nèi)地?!逗献靼才拧愤m用于經(jīng)由選定的內(nèi)地口岸、由香港備案出口商出口,以及由內(nèi)地備案進(jìn)口商進(jìn)口的葡萄酒。便利措施包括在葡萄酒經(jīng)香港轉(zhuǎn)運至內(nèi)地前預(yù)先評稅,以及縮短內(nèi)地口岸的清關(guān)時間?!逗献靼才拧番F(xiàn)適用于內(nèi)地全部42個關(guān)區(qū)內(nèi)所有口岸。2014年9月18日,兩地海關(guān)簽訂《合作安排》補充協(xié)議,優(yōu)化相關(guān)的便利措施,取消葡萄酒須由內(nèi)地備案進(jìn)口商進(jìn)口的限制,并要求香港備案出口商利用新研發(fā)的網(wǎng)上申報系統(tǒng),以電子形式預(yù)先向內(nèi)地海關(guān)申報葡萄酒付運資料。詳細(xì)資料請按此處。
香港海關(guān)也加強打擊偽冒葡萄酒,相關(guān)措施包括成立專責(zé)調(diào)查小組;與業(yè)界組成聯(lián)盟,加強合作以搜集情報,以提高其監(jiān)察市場活動的能力;在上述聯(lián)盟下設(shè)立專家小組,借助專家之力以打擊假酒;以及與海外及中國內(nèi)地執(zhí)法部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),提高阻截懷疑假酒和驗證正貨的能力。
近年,中國內(nèi)地與多個國家簽署自由貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)多項現(xiàn)行安排,產(chǎn)自新西蘭、智利、格魯吉亞及澳洲等產(chǎn)酒國的葡萄酒進(jìn)口中國內(nèi)地實行零關(guān)稅。中國內(nèi)地已由2019年1月1日起撤銷對澳洲葡萄酒的關(guān)稅。另一方面,由于中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù),產(chǎn)自美國的葡萄酒進(jìn)口中國內(nèi)地時,須繳付10%至25%不等的關(guān)稅。此外,中國于2018年4月決定中止對部分美國商品的關(guān)稅減讓義務(wù)之后,對來自美國的葡萄酒加征15%關(guān)稅。因此,進(jìn)口中國內(nèi)地的美國葡萄酒共須繳付高達(dá)40%關(guān)稅。
產(chǎn)品潮流
新世界葡萄酒所占的市場份額日漸增加
舊世界葡萄酒,即在西歐國家如法國、意大利、葡萄牙和德國等地釀造的葡萄酒,雄踞亞洲市場。不過,在美國、拉丁美洲、澳洲、新西蘭及南非等地出產(chǎn)的新世界葡萄酒越來越受歡迎。新世界葡萄酒的標(biāo)簽多使用英文,并且較強調(diào)其主要葡萄品種,初學(xué)品酒者較容易理解。相反,舊世界葡萄酒的標(biāo)簽則較為艱澀難明。大部分歐洲葡萄酒只標(biāo)示產(chǎn)地名稱(葡萄生長的地區(qū))而不提葡萄品種,消費者必須對生產(chǎn)地區(qū)相當(dāng)熟悉才看得懂。此外,來自澳洲等國家的葡萄酒,比較接近亞洲市場,運輸成本也較低。
新興葡萄酒生產(chǎn)國吸引全球注目
近年來,產(chǎn)自摩爾多瓦、格魯吉亞及匈牙利等國家的葡萄酒開始進(jìn)軍國際市場。這些葡萄酒品質(zhì)優(yōu)良,加上以傳統(tǒng)技術(shù)釀制,廣受好評。中國內(nèi)地也是新興葡萄酒生產(chǎn)國。根據(jù)Trade Map的資料,由2014至2018年,中國內(nèi)地葡萄酒出口的復(fù)合年均增長達(dá)29%。中國多個地區(qū)都有生產(chǎn)葡萄酒,包括云南省、山東省及寧夏回族自治區(qū)等。多個國際品牌已在中國內(nèi)地設(shè)立釀酒廠。舉例來說,拉菲酒莊(Chateau Lafite Rothschild)及路威酩軒集團(LVMH)已分別在山東省及云南省設(shè)立釀酒廠。中國內(nèi)地的本土品牌也積極向多個國際市場推廣旗下葡萄酒。
AR標(biāo)簽設(shè)計吸引消費者
傳統(tǒng)上,顧客在酒吧及餐廳飲用葡萄酒時都是從酒水單上挑選,根本沒有機會看到酒瓶的模樣。不過,隨著非即飲銷售渠道興起,葡萄酒包裝如標(biāo)簽也日趨重要。如今,葡萄酒標(biāo)簽顯示的資料比以往較多,包括制造年份、葡萄品種和原產(chǎn)地等。消費者選購葡萄酒時,對品牌十分重視,因此標(biāo)簽設(shè)計越來越耀眼易認(rèn)。為了提升消費者的購買意欲和享用過程,一些酒廠投資在現(xiàn)實(AR)標(biāo)簽和應(yīng)用程式上。消費者以手機下載相關(guān)應(yīng)用程式后,把手機鏡頭面向AR標(biāo)簽,一段動畫視頻便會呈現(xiàn)出來。
以入門級別酒客為目標(biāo)
據(jù)歐睿國際的資料,近年,各酒廠推出了較多以入門級別酒客或初嘗此道者為對象的產(chǎn)品。例子包括由Ruffino SRL釀造的Ruffino Libaio Chardonnay霞多麗白酒以及由Barefoot Cellars 生產(chǎn)的Barefoot White Zinfandel仙粉黛葡萄酒。另一家公司 Te Hana 也推出了一款以中低收入消費者為目標(biāo)的平價香檳酒Te Hana Rose Cuvee,該款酒在百佳超市有售。
較細(xì)瓶裝的葡萄酒
有些葡萄酒零售商將同一款酒分別裝入大瓶與小瓶出售,讓消費者舒適地安坐家中,但是卻像置身在酒莊的試酒室中,慢慢淺斟細(xì)嚼多種高級葡萄酒,然后才決定是否購買750毫升的大瓶裝。
公司推薦與美食搭配的佳釀
消費者飲食品味日趨高尚,飲用的葡萄酒數(shù)量也日益增加。據(jù)歐睿國際的資料,亞洲區(qū)內(nèi)公司開始推出迎合本地飲食口味的產(chǎn)品。舉例來說,駿德酒業(yè)(Jointek Fine Wines)推出圖西嘉酒莊(Chateau Tour Sieujean)紅酒,適宜搭配燒豬和牛扒,至于來自圣埃米里翁列級酒莊(St. Emilion Grand Cru)的洛維酒莊2006 (Chateau Haute Nauve 2006)紅酒,則可搭配烤羊和烤鴨。
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