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東南亞訂單的銳減或持續(xù)到明年四月后

2022-09-28 17:07 來源:盈拓展覽 字號(hào):【

東南亞訂單的銳減給到了我們?cè)鯓拥膯⑹?,從該訂單的變化中我們?nèi)绾稳シ治霎?dāng)前的局勢(shì)。有專家預(yù)測(cè),這一情形或持續(xù)到明年四月后。

值得注意的是,今年上半年,越南等東南亞國家是否有能力取代中國成為新的“世界工廠”曾一度成為海外輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。目前來看,這個(gè)“焦點(diǎn)”目前遇到了困難。那么,東南亞各國如今實(shí)際訂單情況如何?訂單變動(dòng)的影響因素有哪些?對(duì)中國又有什么影響?

東南亞訂單銳減,對(duì)中小企業(yè)有什么影響?

我們從一家柬埔寨某中小型服裝廠的管理人員中了解到:主要是做歐美服飾代工的,目前訂單很少,從9月份開始分批放假;又加上當(dāng)?shù)貙?duì)疫情的管控不夠嚴(yán)格,之前從周邊國家轉(zhuǎn)移到柬埔寨的訂單又因?yàn)橐咔榈挠绊懚俅无D(zhuǎn)移。

服裝廠.png

不僅是服裝廠行業(yè)影響,一些下游家具廠的生意也受到了影響。往年越南國慶一般只放兩天,今年很多的客戶都放了七天假,因此客戶的訂貨量也相對(duì)減少了。

河北優(yōu)耐德節(jié)能科技有限公司執(zhí)行總裁劉曉明表示,公司往年都會(huì)接到來自越南、馬來西亞和菲律賓等東南亞國家的訂單,今年尤其是最近,訂單確實(shí)比較冷淡,“今年以來,馬來西亞就沒訂單了,菲律賓訂單較少,越南有兩個(gè)月沒訂單。”

此輪東南亞的訂單減少,最受影響的就是中小型企業(yè),二反觀大型企業(yè),受到的沖擊則沒有中小型企業(yè)嚴(yán)重。

我們從一家紡織行業(yè)的上市公司負(fù)責(zé)人那里了解到,每家公司受影響的程度,與企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的定位和地位有關(guān)系,而該公司在十年多前即在越南布局。很多長期合作的客戶也是看重了該公司產(chǎn)業(yè)鏈完善帶來的品質(zhì)和交期的確定性,這也是該紡織行業(yè)在此次“訂單銳減”中并未受到太大的影響。

據(jù)該公司負(fù)責(zé)人觀察,現(xiàn)在歐美大客戶的訂單有兩大趨勢(shì),一是集中采購趨勢(shì),特別是比較好的品牌商都在逐漸淘汰中小型企業(yè);二是傳統(tǒng)服裝等訂單,向東南亞轉(zhuǎn)移是一個(gè)確定性的趨勢(shì)。

由此可見,訂單的急劇下滑主要是集中在中小型企業(yè)上,大企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力則是更強(qiáng)的。

越南中國商會(huì)胡志明市分會(huì)會(huì)長趙騫稱,相比于今年上半年三月、四月的出貨高峰期,現(xiàn)在越南木器行業(yè)的訂單能達(dá)到50%算是很理想的情況,不少企業(yè)僅有高峰期的30%,一些小的企業(yè)可能僅有10%左右,鞋類服裝類也是差不多情況。胡志明市工藝美術(shù)和木材加工協(xié)會(huì)(HAWA)的調(diào)查表明,90%以上的成員企業(yè)減少了出口訂單;73%的企業(yè)收入減少10%至90%;65%的企業(yè)有裁員。

歐美需求是否導(dǎo)致這次訂單下滑的主因?

歐美主要經(jīng)濟(jì)體高通脹疊加消費(fèi)需求萎縮,被認(rèn)為是近期東南亞多國出口訂單明顯縮減的主要原因。

2022年以來,世界經(jīng)濟(jì)面臨高通脹和緊貨幣兩大負(fù)面沖擊。IMF(國際貨幣基金組織)報(bào)告顯示,全球有超過100個(gè)國家通貨膨脹率在6%以上,IMF今年7月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,下半年全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上行。同時(shí),歐美等全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加息。通脹的持續(xù)攀升推動(dòng)多種日常消費(fèi)品價(jià)格上漲,歐美消費(fèi)需求急劇萎縮,多個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

郵輪貨運(yùn).png

東南亞作為外向型經(jīng)濟(jì)的代表,訂單急劇下滑似乎也是在意料之中。再加上去年航運(yùn)的受阻,很多客戶擔(dān)心運(yùn)力持續(xù)緊張,所以加了很多單,備了大量庫存,因此需要今年的圣誕季來消化,這也就導(dǎo)致今年訂單沒有去年飽和。

在高瑞東看來,不同于去年疫情引起的短期訂單減少,此次訂單荒或?qū)υ侥袭a(chǎn)生較為長期的影響,“從目前訂單情況來看,9~10月越南出口增速仍將持續(xù)下行?!?br/>趙騫預(yù)測(cè),當(dāng)前訂單變化取決于歐美經(jīng)濟(jì)是否改觀,他估計(jì)至少要到明年4月后。

那么東南亞此次訂單銳減對(duì)我國又會(huì)有怎樣的影響呢

高瑞東表示,東南亞多國是我國重要的訂單轉(zhuǎn)移國,在許多產(chǎn)業(yè)鏈條上關(guān)聯(lián)緊密,東南亞訂單減少,對(duì)我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一定影響。
其中,與東南亞產(chǎn)業(yè)深度捆綁的我國紡織等輕工制造領(lǐng)域,被認(rèn)為受影響較大。

隨著我國人力成本的提高,一些輕工業(yè)選擇在東南亞投資建廠,東南亞多國在承接輕工業(yè)海外訂單的同時(shí),也擴(kuò)大了從中國原材料進(jìn)口的份額。

越南海關(guān)部門的數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,越南從我國進(jìn)口的面料金額約為51億美元,較上年同期增長約11.1%,占越南進(jìn)口面料總金額約64.1%。一旦越南紡織行業(yè)出口訂單大幅減少,或?qū)⒉拔覈媪蠈?duì)越南的出口。

值得一提的是,與以往我國和東南亞各國出口訂單“此消彼長”不同,“由于東南亞該輪‘訂單荒’更多是全球需求疲弱導(dǎo)致的,與東南亞本土供給關(guān)系不大,而是全球整體訂單出現(xiàn)萎縮,在這種情況下并不存在出口替代、訂單回流我國的情況?!备呷饢|說。在他看來,隨著美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行持續(xù)大幅加息,全球總需求持續(xù)回落,或也將在某種程度影響我國下半年的出口。

東南亞國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性

阿里研究院跨境電商研究中心在2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上發(fā)布的《數(shù)字貿(mào)易時(shí)代我國跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷及新比較優(yōu)勢(shì)研究報(bào)告》顯示,多向遷移、非經(jīng)濟(jì)因素?cái)_動(dòng)以及分化式轉(zhuǎn)移成為全球新一輪跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷的特征。

東南亞紡織品市場(chǎng).png

從新一輪的跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷的特征,我們不難發(fā)現(xiàn)跨境產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移方向是有單一的轉(zhuǎn)為多向性。一開始的輕工業(yè)轉(zhuǎn)移,到后面出現(xiàn)了“近岸遷移”以及部分高端制造產(chǎn)業(yè)向發(fā)達(dá)國家回流的情況;同時(shí),除了非經(jīng)濟(jì)因素,“友岸外包”“近岸外包”的現(xiàn)象也在出現(xiàn)。最后,產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)上下游分化式變遷,一改傳統(tǒng)全鏈路變遷范式,行業(yè)細(xì)分與生產(chǎn)環(huán)節(jié)細(xì)化程度不斷提高。

阿里巴巴國際站自1999年成立以來,已覆蓋41個(gè)行業(yè)。2019年至2022年阿里國際站上服裝、消費(fèi)電子等重點(diǎn)行業(yè)的上下游產(chǎn)品出口情況,報(bào)告發(fā)現(xiàn),阿里國際站對(duì)東南亞國家服裝、消費(fèi)電子上下游產(chǎn)品出口曾在多個(gè)時(shí)期發(fā)生明顯分化。在2020年二季度至2021年一季度對(duì)東南亞服裝中間品出口快于成品,消費(fèi)電子產(chǎn)品2019年就已出現(xiàn)近似情況。

從上述的分析報(bào)告中我們可以了解到,東南亞國家在消費(fèi)電子產(chǎn)品這方面一定程度上反映了當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

中國在全球價(jià)值鏈上的地位如何

中國社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所此前發(fā)布的研究成果顯示,越南產(chǎn)業(yè)中,53%與中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)形成一般性生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移等競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,42%與中國國內(nèi)形成跨境價(jià)值鏈貿(mào)易等互補(bǔ)關(guān)系。但從中國產(chǎn)業(yè)全口徑看,中國對(duì)越南仍具有壓倒性的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

“調(diào)研結(jié)果顯示,當(dāng)前中國服裝行業(yè)具有占全球超七成的原材料產(chǎn)地優(yōu)勢(shì),擁有國際領(lǐng)先的紡紗、織布、印染自主技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì),以及基于完整鏈路體系的柔性供應(yīng)與小單快返生產(chǎn)能力。”歐陽澄表示,疊加消費(fèi)電子行業(yè)可實(shí)現(xiàn)的“1小時(shí)零部件配套圈”能力等,使得越南等東南亞國家難以取代中國在全球價(jià)值鏈中的重要地位。

借助海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),將國際站跨境電商出口與一般貿(mào)易出口的同類型產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,透露出更多信息。2019年一季度至2022年二季度,海關(guān)一般貿(mào)易中的服裝原材料出口平均增速(42.2%)高于服裝成品出口的平均增速(10.4%),兩者出口的平均增速差為31.8%,存在分化走勢(shì)。
同期,國際站的服裝原材料出口平均增速(45.2%)與海關(guān)一般貿(mào)易出口增速接近,但服裝成品出口增速(22.8%)明顯快于海關(guān)一般貿(mào)易出口增速,兩者的增速差(22.4%)小于海關(guān)數(shù)據(jù)的一般貿(mào)易出口水平。消費(fèi)電子行業(yè)的對(duì)比情況則更加突出。

全球貿(mào)易數(shù)字化的轉(zhuǎn)型為中國跨境產(chǎn)業(yè)鏈新比較優(yōu)勢(shì)的建立提供了土壤和契機(jī),中國目前所呈現(xiàn)的電商平臺(tái)的發(fā)展以及電商能力的儲(chǔ)備,將會(huì)給我國其它產(chǎn)業(yè)在國際電商平臺(tái)上帶來有力的競(jìng)爭(zhēng)地位。

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