?? ? ?隨著中國工資和運營成本的不斷飆升，許多制造商正在東南亞尋找替代生產(chǎn)基地，以搬遷或分散生產(chǎn)。與越南和緬甸不同，菲律賓在東南亞擁有廉價勞動力的替代生產(chǎn)基地，其相對優(yōu)勢和機遇在于其蓬勃發(fā)展的本土銷售市場、會說英語的熟練勞動力和管理效率。本文在香港貿(mào)發(fā)局最近到菲律賓進行實地考察后，檢視菲律賓的制造業(yè)機會。

?? ? ?在杜特爾特政府執(zhí)政期間，經(jīng)濟樂觀情緒持續(xù)存在

?? ? ?2016年，菲律賓經(jīng)濟強勁增長6.8%，成為世界上增長較快的經(jīng)濟體之一。這種勢頭預計將繼續(xù)下去，預計未來五年的年增長率將超過6.8%。多年來，強勁的制造業(yè)和商業(yè)加工業(yè)務(wù)(BPO)服務(wù)、強勁的投資和消費，以及巨額海外匯款支撐了經(jīng)濟增長。收入的快速增長和購買力的激增，使這個擁有1億多人口的群島國家變成了一個蓬勃發(fā)展的現(xiàn)代消費市場。外國制造商可以在為出口市場服務(wù)的同時，在當?shù)卣业戒N售機會。

?? ? ?菲律賓總統(tǒng)羅德里戈?杜特爾特(Rodrigo Duterte)在執(zhí)政近一年之后仍很受歡迎，盡管菲律賓外交政策已明顯調(diào)整。就經(jīng)濟政策而言，杜特爾特總統(tǒng)繼續(xù)推進前阿基諾政府發(fā)起的改革，包括促進外國直接投資(FDI)。根據(jù)菲律賓于2017年2月發(fā)布的發(fā)展計劃，杜特爾特政府渴望通過貿(mào)易和投資促進來提高菲律賓在全球的曝光度。政府正在努力減少繁文縟節(jié)，精簡官僚機構(gòu)，以提高經(jīng)商的便利性。值得注意的是，朝與中國更緊密經(jīng)濟合作的外交轉(zhuǎn)變，被視為為外國投資和貿(mào)易打開了一個新的窗口。

?? ? ?在最近一次馬尼拉的市場調(diào)研中，香港貿(mào)發(fā)局研究發(fā)現(xiàn)，企業(yè)對菲律賓的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度。他們普遍支持菲律賓政府的經(jīng)濟政策，認為在杜特爾特總統(tǒng)領(lǐng)導下的強大政府能夠更好地解決長期存在的官僚主義和官僚主義問題，這些問題對任何在菲律賓做生意的人來說都是一大障礙。在菲律賓的華人商業(yè)界對中國潛在投資所帶來的機遇尤為熱心。他們表達了與中國合作伙伴合作的強烈興趣。

?? ? ?菲律賓的制造業(yè)發(fā)展

?? ? ?制造業(yè)幾乎占菲律賓GDP的四分之一。該行業(yè)2016年強勁增長超過6%，是去年中國GDP增長的大型貢獻者。菲律賓的重要制造業(yè)包括半導體、電子元器件、成品油、計算機、外圍設(shè)備和配件以及加工食品。在東盟國家中，菲律賓的制造業(yè)增加值(GVA)處于中等水平(見下圖)，超過了馬來西亞，遙遙領(lǐng)先于越南，盡管由于fdi主導的電子產(chǎn)品制造或組裝，越南最近一直在快速工業(yè)化。

?? ? ?與大多數(shù)其他行業(yè)相比，制造業(yè)在菲律賓也是一塊吸引外國直接投資的磁石。工業(yè)貿(mào)易署(DTI)與相關(guān)的投資促進機構(gòu)共同制定了吸引制造業(yè)投資的政策。優(yōu)先發(fā)展出口制造業(yè)和低污染輕工業(yè)，這些工業(yè)可以創(chuàng)造當?shù)鼐蜆I(yè)機會，如半導體和消費電子產(chǎn)品。批準的外商直接投資中有近一半流向了制造業(yè)，而制造業(yè)也是菲律賓的進出口收入來源。在所有制造業(yè)產(chǎn)品中，電子產(chǎn)品是該國較重要的出口部門，占出口總額的50%左右。

?? ? ?日本、美國、香港、中國內(nèi)地和新加坡是菲律賓的主要出口市場。據(jù)菲律賓統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，菲律賓對香港的出口實際上超過了對中國大陸的出口。東盟國家與中國內(nèi)地和香港都有貿(mào)易往來，這種情況很少見。

?? ? ?然而，2016年菲律賓對香港的出口中有超過70%是再出口到中國大陸，這表明香港在架起中菲貿(mào)易橋梁方面的重要作用。2016年，菲律賓對香港的出口中，超過70%是半導體和電子產(chǎn)品，而香港對菲律賓的類似產(chǎn)品出口不到香港對菲律賓出口總額的10%。這不僅導致了這些稅則上的貿(mào)易逆差，而且也大大增加了2016年香港對菲律賓的貿(mào)易逆差，約44億美元。

?? ? ?普惠制在制造業(yè)搬遷決策中占有重要地位

?? ? ?電子行業(yè)被認為是較有潛力進行制造業(yè)轉(zhuǎn)移的行業(yè)。在需求方面，預計該行業(yè)將受益于菲律賓持續(xù)的經(jīng)濟增長和強勁的國內(nèi)消費。首先，城市發(fā)展是電子設(shè)備和產(chǎn)品的主要需求驅(qū)動因素。以馬尼拉大都會區(qū)(Metro Manila，簡稱NCR)的房地產(chǎn)繁榮為例。超過1200萬人生活在馬尼拉市區(qū)，對各種家用電子產(chǎn)品有著強烈的需求。隨著這些地區(qū)的逐步發(fā)展，其他省份的需求也在快速增長，尤其是對白色家電的需求。

?? ? ?菲律賓已經(jīng)擁有良好的電子制造供應(yīng)鏈，以及強大的零部件和機械制造基地。這樣可以降低運輸成本，便于生產(chǎn)周期的管理。由于菲律賓工人的技術(shù)水平更高，但比許多東南亞生產(chǎn)基地更昂貴，該國更適合生產(chǎn)附加值更高的產(chǎn)品，而不是基礎(chǔ)產(chǎn)品。

?? ? ?適用的普惠制利益需要考慮的因素

?? ? ?由于兩國之間的歷史聯(lián)系，美國一直是菲律賓的重要貿(mào)易伙伴和投資者。菲律賓與巴西、印尼、泰國和土耳其一樣，都是普遍優(yōu)惠制(GSP)體系的美國大型受益者之一。大約有5000種產(chǎn)自菲律賓的產(chǎn)品獲得免稅待遇。

?? ? ?菲律賓曾是拉爾夫?勞倫(Ralph Lauren)和蔻馳(Coach)等美國品牌成衣和服裝的大供應(yīng)商。然而，自2015年以來，紡織品、服裝和鞋類(TCF)被排除在GSP名單之外，這一行業(yè)受到了嚴重打擊。在失去了GSP的競爭優(yōu)勢后，菲律賓對RMG和服裝制造業(yè)的吸引力有所下降。這縮小了勞動力密集型制造業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的選擇范圍。

?? ? ?可提供英語技能勞工

?? ? ?在東盟生產(chǎn)基地中，菲律賓的勞動力成本較高，如下圖所示，與選定的東盟國家的最低工資相比。乍一看，菲律賓的工資水平與馬來西亞或印度尼西亞類似，但明顯高于越南和緬甸的工資水平。

?? ? ?在發(fā)展中東盟國家，熟練的中層管理人員往往更難在當?shù)卣衅负团嘤?，而在菲律賓則有很多。受過高等教育的畢業(yè)生隨時準備接受高技能的工作。因此，菲律賓更適合生產(chǎn)更高附加值的產(chǎn)品，如半導體和電子產(chǎn)品，并在供應(yīng)鏈中扮演更高的角色。

?? ? ?香港貿(mào)易發(fā)展局(HKTDC)與華泰集團(Luen Thai Holdings)分享，華泰集團在菲律賓的生產(chǎn)線主要依靠產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計及先進的洗印功能。華泰集團是聯(lián)泰集團旗下生產(chǎn)時裝及服裝的子公司。該公司承認，該集團在越南和柬埔寨的生產(chǎn)線尚未具備處理這些任務(wù)的技能和熟練程度，而Luenthai Philippines繼續(xù)提供平衡和優(yōu)勢。

?? ? ?良好的基礎(chǔ)設(shè)施和自由港區(qū)域的連通性

?? ? ?從地理位置上講，菲律賓靠近中國的南部和東部海岸。從香港到馬尼拉的直飛時間略多于兩小時，實際上比到越南胡志明市(HCMC)的時間短，相當于到河內(nèi)的時間。然而，香港和馬尼拉之間的航班比HCMC或河內(nèi)的航班要多。中國可以在5小時的飛行時間內(nèi)抵達所有東盟國家的首都、中國沿海的主要城市，以及遠至北方的首爾和東京。菲律賓的船只可以在一天之內(nèi)到達香港和高雄。

?? ? ?盡管菲律賓與香港有密切的航空聯(lián)系，但該國的基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達，在一定程度上影響了投資者的興趣。菲律賓的區(qū)位優(yōu)勢也被其11個主要島嶼和約7000個小島組成的群島國家所抵消。盡管菲律賓政府更注重加強該國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，該國在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資不足，每年約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.7 - 2%，在全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面存在巨大差異。

?? ? ?為了解決這些基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，杜特爾特政府啟動了“建設(shè)、建設(shè)、建設(shè)”計劃，目標是通過增加政府支出和公私伙伴關(guān)系(PPP)計劃，到2018年至2019年將基礎(chǔ)設(shè)施支出占GDP的比例提高到7%。發(fā)展包括鐵路、城市軌道交通、機場和海港在內(nèi)的運輸設(shè)施，是這一倡議的重要組成部分。預計制造業(yè)將受益于馬尼拉-克拉克鐵路、克拉克國際機場擴建項目和Subic-Clark貨運鐵路項目，該項目將改善馬尼拉地鐵和Clark及Subic自由港之間的貨運往來。周邊地區(qū)的其他經(jīng)濟區(qū)也將受益于這些項目。

?? ? ?Luzon-based制造業(yè)

?? ? ?生產(chǎn)基地主要位于菲律賓最發(fā)達的呂宋島中部和南部。呂宋島中部和南部地區(qū)雖然飽受馬尼拉地鐵擁堵之苦，馬尼拉港運力過剩之苦，但仍提供了該國較好的基礎(chǔ)設(shè)施和較好的外部連接?？ňS特(Cavite)和潘邦加(Pampanga)等馬尼拉都會附近的快速發(fā)展地區(qū)，通過高速公路與NCR連接良好。區(qū)域港口也有。

?? ? ?由克拉克(Clark)和蘇比克港(Subic)等前軍事基地改造而成的自由港地區(qū)擁有全面的制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，包括鋪設(shè)良好的四車道甚至六車道高速公路、港口和機場。目前，克拉克國際機場、蘇比克灣國際機場、蘇比克灣港等機場未得到充分利用，有較好的擴建空間?？死藝H機場有到臺北、廣州和深圳的貨運航班，也有直飛香港的客運航班。蘇比克機場只提供客運航班。

?? ? ?這些自由港區(qū)內(nèi)還設(shè)有綜合的社區(qū)設(shè)施，如住宅、娛樂和休閑設(shè)施、度假村、診所和國際學校，為外籍員工提供了良好的生活環(huán)境。在另一篇即將發(fā)表的文章中，將討論自由港和經(jīng)濟區(qū)的投資激勵和評估的細節(jié)。

?? ? ?總結(jié)

?? ? ?在人力資源方面，菲律賓與東南亞其他移民熱點地區(qū)形成了鮮明對比。然而，在東盟制造業(yè)薪資水平接近高端的情況下，它似乎不是勞動密集型生產(chǎn)(尤其是RMG和服裝制造業(yè))的絕佳地點。然而，對于那些希望避免管理挑戰(zhàn)和培訓障礙的外國投資者來說，這些技能熟練、能接受高度培訓的英語勞動力可能具有吸引力。這些障礙通常出現(xiàn)在東南亞的許多替代生產(chǎn)基地。菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)雖然總體上很差，但在馬尼拉市內(nèi)和附近地區(qū)出現(xiàn)了一些令人鼓舞的改善跡象。

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