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電子商務(wù)專家的公開募股將在香港的未來(lái)舉足輕重,因香港遭受了數(shù)月的破壞,導(dǎo)致電子商務(wù)專家的首次公開募股在美國(guó)進(jìn)行。
知情人稱,中國(guó)零售業(yè)巨頭阿里巴巴計(jì)劃在11月的最后一周在香港上市,旨在籌集至多150億美元(117億英鎊)的交易,這標(biāo)志著對(duì)亞洲金融中心的信任投票。該公司將于下周四首先尋求香港上市委員會(huì)的批準(zhǔn)。
阿里巴巴發(fā)言人拒絕就股票發(fā)行的時(shí)間發(fā)表評(píng)論。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),該交易將成為全球有史以來(lái)最大的跨境二級(jí)上市。阿里巴巴目前以其2014年在紐約的250億美元募資額,成為全球最大的首次公開募股的桂冠。
阿里巴巴沒(méi)有透露計(jì)劃如何進(jìn)行二次上市的收益,該公司的目標(biāo)是籌集100億至150億美元。但是,該公司正尋求將其中國(guó)客戶群從大城市的核心市場(chǎng)擴(kuò)展到欠發(fā)達(dá)地區(qū),以應(yīng)對(duì)緩慢的零售銷售增長(zhǎng)。
它還面臨著來(lái)自拼多多等更加靈活的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng),后者以較小的折扣和團(tuán)購(gòu)交易超過(guò)了小城市的零售巨頭。
在香港的上市預(yù)示著全球股票市場(chǎng)的年底波動(dòng),沙特政府計(jì)劃出售石油巨頭阿美石油公司2%的股份,這筆交易可能籌集至多300億美元,并推翻阿里巴巴自身的IPO紀(jì)錄。
如果兩項(xiàng)交易都成功,它們將為垂死的資本市場(chǎng)提供一臂之力。在那里,投資者對(duì)持股激增的科技初創(chuàng)企業(yè),例如乘車巨頭Uber的估值越來(lái)越持懷疑態(tài)度,Uber的股價(jià)已下跌了約10%。自五月份上市以來(lái)的第三次。
最近,辦公空間共享初創(chuàng)公司W(wǎng)eWork被迫放棄其IPO計(jì)劃,并尋求投資者軟銀集團(tuán)(9984.T)的現(xiàn)金注入,因?yàn)槠涔乐祻?70億美元跌至80億美元。
根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),今年到目前為止,公司已經(jīng)通過(guò)首次公開募股和后續(xù)銷售出售了價(jià)值4,290億美元的股票,遠(yuǎn)低于2018年全年的6,040億美元。
阿里巴巴最初一直在努力于8月份在香港上市,但由于抗議活動(dòng)使該市陷入金融和政治不確定性,該交易被擱置。
Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示,到目前為止,今年香港公司已通過(guò)首次公開募股(IPO)出售了價(jià)值223億美元的股票,而納斯達(dá)克(Nasdaq)為245億美元,紐交所為226億美元。
阿里巴巴在2013年決定放棄在香港進(jìn)行首次公開募股的計(jì)劃,轉(zhuǎn)而轉(zhuǎn)向紐約,引發(fā)了銀行家和官員之間的激烈辯論,并導(dǎo)致了規(guī)則的修改,為這項(xiàng)交易鋪平了道路。現(xiàn)在,銀行家和投資者正在密切關(guān)注,看看百度和京東(JD.com)等其他在美國(guó)上市的中國(guó)公司是否可能效仿阿里巴巴的做法。
消息人士稱,阿里巴巴將在一天內(nèi)籌集300億美元的資金,下周將任命更多銀行幫助出售其在香港的股票。該交易目前由中國(guó)國(guó)際金融有限公司(CICC)和瑞士信貸(Credit Suisse)牽頭。由摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)牽頭的主要投資銀行目前正在爭(zhēng)奪僅次于這兩家的最高職位。
新的時(shí)間安排意味著該公司將有機(jī)會(huì)向潛在投資者展示其在中國(guó)大陸最大的年度在線購(gòu)物日周一的“雙十一”之后的最新銷售數(shù)據(jù)。
去年阿里巴巴的銷售額當(dāng)天達(dá)到300億美元,是“網(wǎng)絡(luò)星期一”(相當(dāng)于美國(guó)的購(gòu)物日)的三倍多。阿里巴巴上周報(bào)告稱,第二季度收入從去年同期的851.5億元人民幣增長(zhǎng)至第二季度的1190.2億元人民幣(合169.1億美元),增幅為40%,超出了分析師的預(yù)期。
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