美國最大油田設(shè)備制造商N(yùn)ational Oilwell Varco(NOV)周四宣布,已同意以25.4億美元現(xiàn)金收購Robbins & Myers Inc(簡(jiǎn)稱R&M,股票代碼RBN),以擴(kuò)大其油井工具、泵浦與閥門產(chǎn)品系列。
根據(jù)協(xié)議,該公司將為每股R&M股票支付60美元,較后者周三收盤價(jià)46.80美元溢價(jià)28%。
此項(xiàng)交易已獲得雙方董事會(huì)批準(zhǔn),但尚需獲得R&M至少三分之二股東批準(zhǔn)。在獲得股東批準(zhǔn)后,此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于第四季度完成。
巴克萊分析師詹姆斯-韋斯特(James West)表示,這是National Oilwell自2008年收購Grant Prideco以來最大的一起收購,并有可能使其2013財(cái)年每股盈利增加大約25美分。
自從去年年初收購T-3 Energy Services以來,R&M一直在試圖精簡(jiǎn)其業(yè)務(wù),并已組建了兩個(gè)主要業(yè)務(wù)部門:能源服務(wù)部門以及流程與流體控制部門。
去年年底的文件顯示,R&M最大的股東是M.H.M. & Co,后者擁有該公司大約12%的股份,這些股份在此項(xiàng)交易宣布前價(jià)值約2.42億美元。
R&M本財(cái)年前三季未計(jì)利息與稅項(xiàng)前盈利(EBIT)為1.72億美元,營(yíng)收為7.60億美元,其中大約一半來自美國以外。
花旗全球市場(chǎng)公司在此項(xiàng)交易中擔(dān)任R&M的首席財(cái)務(wù)顧問,Thompson Hine LLP擔(dān)任法律顧問。Fulbright & Jaworski LLP擔(dān)任National Oilwell的法律顧問。
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